Cessions – Reprises – Build up
Chercher des opportunités pour assurer sa croissance est crucial pour les professionnels et les entreprises que nous accompagnons. Rachats, regroupements et cessions sont pour nos clients un des moyens les plus efficaces pour se développer, maintenir leur avance sur leurs concurrents et atteindre leurs objectifs.
Quatuor est un spécialiste des Fusions – Acquisitions (« sell side » ou « buy side »)
pour les entreprises impliquées dans la nutrition, la santé, la construction, les services ou la distribution.
Notre connaissance approfondie de ces marchés, de leurs perspectives et des acteurs avec lesquels nous entretenons des échanges sur le long terme, nous permet d’agir efficacement depuis l’identification du meilleur acquéreur (conseil « sell side ») ou de la cible (conseil « buy side ») ou jusqu’à la finalisation complète de l’opération.
Que nous soyons conseil de l’acheteur ou conseil du vendeur
notre objectif est d’obtenir les meilleures conditions de réalisation pour notre client.
Lorsque nous intervenons en qualité de conseil vendeur (1), notre action consiste à :
- Élaborer un mémorandum d’informations complet et clair,
- Justifier la valorisation,
- Définir le meilleur schéma de cession pour notre client,
- Identifier les investisseurs potentiels les plus appropriés,
- Conduire les négociations,
- Structurer la transaction pour parvenir à un accord entre les Parties,
- Organiser la data room,
- Élaborer le « Term Sheet » (ou la lettre d’intention) décrivant les accords des Parties.
(1) Une décomposition similaire est suivie pour les opérations de conseil à l’acquisition ou de fusion.
Recomposition de capital – OBO – LBO
Vous souhaitez recomposer la géographie de votre capital :
- assurer la sortie d’un associé historique (majoritaire ou minoritaire),
- préparer l’échéance d’une clause « de rendez-vous » prévue par votre pacte d’associés au profit d’un investisseur financier …
Nous vous accompagnons dès les premiers échanges pour inscrire les discussions ultérieures dans un climat de confiance et de bienveillance. Nous élaborons le schéma de sortie permettant de répondre aux contraintes fiscales, financières et patrimoniales des associés impliqués dans l’opération. Nous trouvons les financements nécessaires ou les nouveaux investisseurs financiers qui accompagneront votre développement.
Opérations en Equity, Dette Mezzanine et Management Packages…
Engagés aux côtés des Associés-Dirigeants nous mettons en concurrence les fonds d’investissements pour mieux négocier les aspects financiers et contractuels de votre opération, en particulier :
- Le % d’Equity proposé au(x) partenaire(s) financier(s) ;
- Les accords de « Management Package » ;
- L’effet de levier maximum (Dette Senior) pour ne pas obérer votre future croissance.
En parallèle, nos ingénieurs patrimoniaux élaborent le schéma adapté à :
- Vos objectifs financiers : horizon de cash-out, de transmission familiale,
- Votre situation fiscale : traitement des plus-values en report, projet de départ à l’étranger, etc.
- Votre situation familiale : régime matrimonial, qualification civile des titres détenus (propre ou de communauté), etc.
… pour anticiper les différents scenarii pendant la détention de vos titres ou leur revente à terme.
Entreprise & Patrimoine
Vos projets, votre situation personnelle et professionnelle doivent normalement guider vos choix patrimoniaux.
Or, comme de nombreux dirigeants et entrepreneurs, vous manquez de temps pour réfléchir à l’organisation de votre patrimoine.
Chez Quatuor, à partir d’un audit de votre situation patrimoniale professionnelle, nous élaborons les solutions juridiques, fiscales et financières dont vous aurez besoin et nous en assurons le suivi dans le temps. Pour cela, nous déployons des expertises transversales et nous travaillons avec vos conseils habituels (Avocats, Notaires, …).
Élaborer des solutions patrimoniales
Quatuor élabore des solutions patrimoniales qui répondent aux questions suivantes :
- Faites vous les bons arbitrages entre rémunération et dividendes ?
- Comment optimiser le « cash-out » que vous réaliserez lors de la prochaine clause de RDV, dans 2, 4, ou 6 ans ?
- Faut il constituer une holding avant une cession ?
- Dans quel pays implanter sa holding patrimoniale ?
- Votre niveau de fiscalité personnelle est il adapté à votre revenu ?
- Avez-vous couvert vos proches et votre entreprise des conséquences d’un éventuel accident ?
- Avez-vous étudié les possibilités de fidéliser vos cadres clés par des mécanismes d’accès au capital de votre entreprise ?…
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