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Cessions – reprises – regroupements

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Chercher des opportunités pour assurer sa croissance est crucial pour les professionnels et les entreprises que nous accompagnons. Rachats, regroupements et cessions sont pour nos clients un des moyens les plus efficaces pour se développer, maintenir leur avance sur leurs concurrents et atteindre leurs objectifs.

Quatuor est un spécialiste des Fusions – Acquisitions (« sell side » ou « buy side »)

pour les entrepreneurs impliqués dans l’amélioration de la santé.

Notre connaissance approfondie du marché, de ses perspectives et des acteurs avec lesquels nous entretenons des échanges sur le long terme, nous permet d’agir efficacement depuis l’identification du meilleur acquéreur (conseil « sell side ») ou de la cible (conseil « buy side ») ou jusqu’à la finalisation complète de l’opération.

informations

Que nous soyons conseil de l’acheteur ou conseil du vendeur

notre objectif est d’obtenir la meilleure offre de valeur pour notre client.

Lorsque nous intervenons en qualité de conseil vendeur (1), notre action consiste à :

  • Élaborer un mémorandum d’informations complet et clair,
  • Justifier la valorisation,
  • Définir le meilleur schéma de cession pour notre client,
  • Identifier les investisseurs potentiels les plus appropriés,
  • Conduire les négociations,
  • Structurer la transaction pour parvenir à un accord entre les Parties,
  • Organiser la data room,
  • Élaborer le « Term Sheet » (ou la lettre d’intention) décrivant les accords des Parties.

(1) Une décomposition similaire est suivie pour les opérations de conseil à l’acquisition ou de fusion.

Financements – Levées de Fonds

Les innovations sur le marché de la Santé se succèdent à un rythme rapide ; ceci crée une double nécessité :

  • Renouveler régulièrement les matériels pour accroître la qualité des soins et des diagnostics,
  • Créer en permanence des innovations pour maintenir un flux continu d’avantages concurrentiels.

De ce fait, les entreprises doivent régulièrement financer des projets – de croissance externe par exemple – au meilleur coût. Ceci peut se faire soit par la recherche d’investisseurs (levée de fonds) soit par la recherche de la meilleure offre de financement. Parce qu’un financement d’entreprise ne se résume pas à un taux, nous préparons votre dossier et nous mettons en concurrence différents acteurs pour obtenir la meilleure offre globale.

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Obtenir la meilleure offre globale : taux, durée, garanties, covenants, couverture, frais de mouvements, …

En utilisant des outils professionnels de modélisation financière, notre action consiste à :

  • Auditer votre projet d’acquisition,
  • Préparer ou réviser votre business plan, vos prévisions de trésorerie et le cash-flow libre,
  • Constituer le dossier complet,
  • Interroger les établissements financiers ou les investisseurs,
  • Négocier et réviser les clauses du prêts (garanties, covenants),
  • Négocier toutes les modalités d’entrée des fonds d’investissement : structuration de l’investissement, management package, outils de relution, droits financiers du management et des investisseurs, TRI prévisionnel, clauses de sortie, pacte d’actionnaires, …
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Entreprise & Patrimoine

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Vos projets, votre situation personnelle et professionnelle doivent normalement guider vos choix patrimoniaux.

Or, comme de nombreux dirigeants et entrepreneurs, vous manquez de temps pour réfléchir à l’organisation de votre patrimoine.

Chez Quatuor, à partir d’un bilan patrimonial approfondi (analyse fiscale, successorale, projection des revenus lors de la retraite…) , nous élaborons les solutions juridiques, patrimoniales et financières dont vous avez besoin et nous en assurons le suivi dans le temps. Pour cela, nous déployons des expertises transversales et nous travaillons avec vos conseils habituels (Avocats, Notaires, …).

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Élaborer des solutions patrimoniales

Quatuor élabore des solutions patrimoniales qui répondent, notamment, aux questions suivantes :

  • Votre patrimoine privé profite-t-il de la valeur créée par votre activité professionnelle ?
  • Êtes-vous sûr que votre holding soit exonérée d’ISF ?
  • Vos outils de préparation de votre retraite sont-ils optimisés au sein de votre entreprise ?
  • Votre patrimoine est-il équilibré entre professionnel et privé ?
  • Votre rémunération est-elle adaptée à votre niveau de fiscalité personnelle ?
  • Avez-vous couvert vos proches et votre entreprise des conséquences d’un éventuel accident ?
  • Avez-vous étudié les possibilités de fidéliser vos cadres clés par des mécanismes maîtrisés d’ouverture du capital de votre entreprise ?…
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