Cessions – reprises – regroupements
Chercher des opportunités pour assurer sa croissance est crucial pour les professionnels et les entreprises que nous accompagnons. Rachats, regroupements et cessions sont pour nos clients un des moyens les plus efficaces pour maintenir leur rentabilité, leur qualité de service et pour atteindre leurs objectifs.
Quatuor est un spécialiste des Fusions – Acquisitions (« sell side » ou « buy side ») pour le secteur de la santé. Le bilan des opérations que nous avons exécutées avec succès démontre notre capacité à répondre aux attentes de nos clients.
Notre connaissance approfondie du marché, de ses acteurs avec lesquels nous entretenons des échanges sur le long terme, et de ses perspectives, nous permet d’agir depuis l’identification de la cible ou de l’acquéreur jusqu’à la finalisation complète de l’opération
Que nous soyons conseil vendeur (« sell side ») ou conseil acquéreur (« buy side »), notre engagement est toujours d’obtenir la meilleure offre de valeur pour nos clients.
A titre d’information
Lorsque nous intervenons en qualité de conseil vendeur, notre action consiste à :
- Définir le meilleur schéma de cession pour notre client,
- Identifier les investisseurs potentiels les plus appropriés,
- Élaborer des mémorandums d’information complets et clairs,
- Justifier la valorisation,
- Conduire les négociations,
- Organiser les data room,
- Structurer la transaction pour satisfaire à l’accord des Parties,
- Élaborer les Terms Sheet décrivant les accords des Parties ou les lettres d’intention.
Financements – Levées de Fonds
Les innovations sur le marché de la Santé se succèdent à un rythme rapide ; ceci crée une double nécessité :
- Pour les professionnels de renouveler régulièrement leurs matériels pour accroitre la qualité des diagnostics ou des soins.
- Pour les entreprises, elles doivent innover en permanence pour créer un flux continu d’avantages concurrentiels.
De ce fait, ces professionnels comme les entreprises doivent régulièrement financer des projets – de croissance externe ou d’investissement – au meilleur coût. Ceci peut se faire soit par la recherche d’investisseurs (levée de fonds) soit par la recherche de la meilleure offre de financement.
Parce qu’un financement d’entreprise ne se résume pas à un taux, nous préparons votre dossier, nous le présentons à différents acteurs mis en concurrence, pour obtenir la meilleure offre globale.
Obtenir la meilleure offre globale : taux, durée, garanties, covenants, couverture, frais de mouvements, …
En utilisant des outils professionnels de modélisation financière (type CASHSOLVE), notre action consiste à :
- Auditer votre projet,
- Préparer ou réviser votre business plan, vos prévisions de trésorerie et le cash-flow libre,
- Constituer le dossier complet,
- Interroger les établissements financiers ou les investisseurs,
- Négocier et réviser les clauses du prêts (garanties, covenants)
- Négocier toutes les modalités d’entrée des fonds d’investissement : structuration de l’investissement, management package, outils de relution, droits financiers du management et des investisseurs, TRI prévisionnel, clauses de sortie, pacte d’actionnaires, …
Entreprise & Patrimoine
Vos projets, votre situation personnelle et professionnelle doivent normalement guider vos choix patrimoniaux. Or, comme pour de nombreux professionnels et entrepreneurs de santé, le temps vous manque pour réfléchir à l’organisation de votre patrimoine.
Chez Quatuor, nous vous proposons de prendre le recul nécessaire, avec des partenaires, professionnels indépendants de premier plan.
Élaborer des solutions patrimoniales
Quatuor élabore des solutions patrimoniales qui répondent, notamment, aux questions suivantes :
- Votre patrimoine privé profite-t-il de la valeur créée par votre activité professionnelle?
- Êtes-vous sûr que votre holding soit exonérée d’ISF ?
- Vos outils de préparation de votre retraite sont-ils optimisés au sein de votre entreprise ?
- Votre patrimoine est-il équilibré entre professionnel et privé ?
- Votre rémunération est-elle adaptée à votre niveau de fiscalité personnelle ?
- Avez-vous couvert vos proches et votre entreprise des conséquences d’un éventuel accident ?
- Avez-vous étudié les possibilités de fidéliser vos cadres clés par des mécanismes maîtrisés d’ouverture du capital de votre entreprise ?
- etc.
Après réalisation d’un bilan patrimonial et la définition d’une stratégie long terme, notre action consiste à :
- Proposer des solutions pour équilibrer votre patrimoine privé et professionnel,
- Élaborer des schémas pour faciliter à terme la transmission ou la cession : création de holding, traitement de l’immobilier professionnel, etc.
- Analyser et anticiper les incidences en matière fiscales : plus-values, ISF, donation, engagement collectif de conservation de titres, etc.
- Optimiser les systèmes de rémunération, de protection sociale et de retraite,
- Étudier et proposer des schémas d’intégration des personnes clés au capital de votre entreprise: plans d’AGA (Attribution Gratuites d’Actions).
- etc.
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